CRM客户关系管理系统

一、产品基础定位

外勤销售手机随时办公，适配商贸、设备、工程、服务、教育等所有有销售团队的企业。

二、全流程核心业务模块

1. 线索 & 客户管理（客户资源盘活）

1. 线索池管理：外部线索统一录入、批量导入、自动分配 / 平均分配，线索一键转客户
2. 客户全档案：客户名称、行业、来源、等级、标签、联系人多维度管理
3. 公海机制：无人跟进客户自动掉入公海，全员可领取，杜绝客户闲置流失
4. 防撞单：客户查重、合并重复客户，支持客户跨员工分享
5. 离职回收：员工离职一键回收名下全部客户资源，防止客户带走
6. 跟进管控：强制记录跟进日志、设置下次跟进时间，系统自动待办提醒；支持微信 / 电话 / 上门多种跟进方式，可上传附件
7. 自定义字段：客户、联系人、商机、合同、回款全部支持自定义拓展字段，适配行业个性化需求

2. 商机管理（销售转化跟踪）

• 商机绑定客户、关联商品，记录客户需求、预算、成交概率
• 商机全流程跟进记录，移动端随时录入，直观把控成交进度

3. 合同 & 回款管理（财务风控核心）

1. 合同创建：自动生成合同编号，关联商机、商品清单，支持自定义合同模板
2. 多级审批：自定义合同审批、回款审批流程，不同部门配置独立审批流
3. 回款计划：分期回款登记、在线收款、续费管理，到期回款自动提醒
4. 发票管理：线上申请开票、发票审批归档，完整发票台账
5. 库存联动：签约扣减商品库存，驳回 / 作废合同自动恢复库存

4. 商品管理

商品分类、单位、规格录入，支持批量导入，合同下单直接选用商品

5. 业绩目标 & 数据大屏（老板管理必备）

1. 业绩设定：按月设置团队 / 个人销售目标，自动计算完成率
2. 多维数据统计：客户地区 / 来源 / 行业分析、员工业绩排行、跟进排行、新客排行
3. 可视化图表：合同量、合同金额、回款、跟进次数趋势图，数据一键导出
4. 工作台待办：待跟进客户 / 商机、待审合同、待回款、到期合同集中提醒

6. 通知 & 触达营销（高级版专属）

• 短信、邮件批量触达客户，支持批量发送跟进通知
• 消息多渠道推送：小程序、公众号、钉钉、企业微信群消息提醒

7. 外勤配套

1. 手机端完整功能：客户 / 线索 / 商机 / 合同新增、跟进、查看数据报表
2. 外访签到定位、云呼软电话通话录音、通话记录存档
3. 移动端自定义 UI 配色、底部导航菜单，可定制企业专属界面

8. 增值配套能力

1. 权限分级：超级管理员、部门、员工多级权限，隔离下属客户数据
2. 开放 API 接口：支持第三方系统对接同步客户数据
3. 企业微信打通：企微客户同步、企微自动登录、员工离职消息通知
4. 云打印：合同、单据自定义打印模板